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「ここで今すぐアナル舐めて♪」会社で1人残業中のみづきさん。ピタパン美尻をわざとらしく見せつけたかと思えば、なんとスーツが裂けてアナル丸出し！ムワァと匂う肛門を前に、脈動する舌とチ●ポ！たまらず尻穴オマ●コを嗅ぎ舐めほじって味わうと…不敵に笑う痴女の姿が！性欲のまま互いに繋がって、ケツ穴ぴくぴく躍らせイキ！【公衆トイレ/屋外/ヨガトレ/倉庫】いつでもどこでもケツ穴誘惑◎即攻アナル舐めさせSEX！
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家事代行を頼んだら…今日はまさかのスペシャルDAY！’トリプル’全裸メイドが掃除に洗濯…さらに僕のことも隅々までぺろりん射精サポートしてくれる超極上サービス付き！まさに王様体験！「ご主人さまぁ、チンポ・金玉…あっ！お尻の穴もお掃除しますね」え！そんなとこまでぺろりんちょ？積極的な激カワメイドの神がかりフォーメーションご奉仕が圧巻！一生分射精しちまう！チンポも心もとろける唾液と巨乳に溺れイケ！！
個性派美女・美少女・美熟女揃いの極上素人ハメ撮りレーベル「MOON FORCE （ムーンフォース）」。ナンパ・SNS/マッチングアプリ・ツテをフルに活用して集めたドスケベしろうとまんまん達（第7世代）の刺激的なSEX総集編！ハメ撮り・個人撮影・美少女・素人・美脚・女子大生・保育士・コスプレ・中出し・くびれ・イチャラブ・絶倫・痴女・セフレ・フェラ・パイズリ・バック・激ピストン・コスプレ・手コキ・マイクロビキニ・巨尻・美尻・巨乳・Jカップ・Gカップ・オイル・カップル・浮気。
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちん○ん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交い絞めにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチ○コを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちん○んが飛び出し、照れまくる様子がかわいい…。みづきから勃起したチ○コをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる…」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チ○ポをみづきのマ○コに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった…！チ○コもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！
きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」がインタビューされる中、女優「弥生みづき」はニコニコ、ソワソワと、落ち着きを隠せない様子！背後から「ヌルマユ」にちょっかいをかけると、だんだんとエッチな反応を見せるようになり「みづき」の期待は高まるばかりだ！見つめ合ってキスするとゾクゾクと身をよじる「ヌルマユ」。「みづき」から吸いつくようにフェラチオされると、のど奥までくわえ込まれた快感に思わずかわいいあえぎ声をもらすのだった…。体育座りでなにやらモジモジしている2人。セクシーランジェリー姿に照れる「ヌルマユ」の様子がかわいくて仕方のない「みづき」は、「ヌルマユ」のアナルにおもちゃをズボズボするとアナルイキさせてしまう！大きくなったチ○コをしごく「みづき」は、射精してもその手を止めずに「ヌルマユ」に潮吹きまでさせ、ヨガリまくる反応見たさについ、イジワルしてしまうのだった！淫語満載のことば責めや、裏スジばかりぺろぺろする生殺し行為にあえぎまくる「ヌルマユ」。その様子に興奮してきた「みづき」は、生チ○ポを挿入させると唇を噛んで困ったような表情で感じまくる！パイパン同士のチ○コとマ○コで結合部分をまる見えにしてピストンしまくり、気持ちよすぎてそのまま中出しさせてしまったのだ！！
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森日向子、弥生みづきAV女優2人がそれぞれガチで考えたデートプランでクリスマスデートを撮影することに。お互い別々の男子とデートしていると思っているが、実は同じ男子とデートしているというドッキリ企画！女子がサプライズプレゼントを買いにクリスマスの街に出かけている裏で、もう1人の女子とはセックスしている贅沢体験をしている二股男子には、お仕置き（？）ハーレム中出しセックスが待っていた！！？
ピストンするたび、ぶるんっ！たゆんっ！揺れまくる巨乳を前にムラムラおち○ぽ大爆発！騎乗位で魅せるダイナミックおっぱい。ガン突き正常位でデカ乳ぶん回して下品アクメ。飛び出て弾けるロケットぱい。ふにゃとろスライムぱい。美白もっちりモッツァレラぱい。みんなちがって、みんないい。Gカップ以上限定デカパイ女優よりすぐり！120fpsでも捉えきれないオッパイゆッさゆさSEXベスト！結局ボクたちはデッカイぱいぱいにメロメロのプーなんです…。